Выходим на улицу, достаем из инвентаря клей и смазываем им подоконник. Применяем трость на кондиционер. Уловка срабатывает. Карабас открывает окно и намертво приклеивается бородой к подоконнику. Заходим в его кабинет, берем со стола тонометр. Под телевизором забираем видеомагнитофон. Прослушиваем магнитофонные записи. На записи № 4 слышим сообщение Мальвины. Говорим с Карабасом. Берем трубку телефона и нажимаем на автоответчике запись № 4. Выходим из кабинета Карабаса и заходим в комнату Карлсона. Применяем видеомагнитофон на телевизор, забираем пропеллер. Выходим из театра кукол, доходим до перекрестка и идем вверх экрана. Стучимся в дверь. Заходим к Змею Горынычу, говорим с ним. Даем ему клей и узнаем еще одну цифру к коду пещеры. Покидаем Змея Горыныча, возвращаемся к театру кукол. От театра идем в правый экран.
Говорим с Джонни – рисовое зернышко, местным хакером. Договариваемся с ним о взломе сервера Кощея. Единственная проблема – найти транспорт для Джонни, чтобы он мог добраться до компьютера Бабы Яги. Применяем жабу на летающего поблизости эльфа, забираем засветившуюся жабу. Идем к работающему фон Дуремару.
Показываем Дуремару светящуюся жабу. В результате торгов забираем у Дуремара отбойный молоток и плакат. За плакатом находим маленький вертолет. В инвентаре соединяем пропеллер и вертолетик.
Возвращаемся к Джону –рисовое зернышко, применяем на него вертолет. Джонни улетает выполнять свое обещание.
Идем к городским воротам, а оттуда – к Лешему. Спрашиваем у Лешего, сколько в лесу дубов. Направляемся к Русалке на озеро и спрашиваем у нее, сколько человек она защекотала в прошлом году. Возвращаемся в пернатую избушку и выпытываем у Бабы Яги ее возраст. Говорим с Джонни, узнаем у него еще одну цифру.
Направляемся на царский двор. Заходим во дворец, обращаем внимание на учебник арифметики. В качестве проверки математических способностей писаря даем ему записку царицы. Узнаем последнюю цифру.
Возвращаемся к пещере, щелкаем на кодовый замок. Когда в пещеру заглянет Змей Горыныч, подносим зажигалку к детектору дыма. Берем огнетушитель и применяем его на Змея Горыныча. Пробуем поднять хрустальный гроб, но он слишком тяжелый. Выходим на улицу, надеваем боксерские перчатки и побеждаем Змея Горыныча.
Возвращаемся в царский дворец, входим в тронный зал. Получаем от царя подписанную челобитную с приказом Кощею убираться из сказочного царства. Теперь осталась только самая малость – нужно доставить этот приказ самому Кощею. Получив от царя в качестве вознаграждения табакерку, идем к Глубокому омуту.
Часть третья
Применяем топор на сухое дерево, переходим на другую сторону. Говорим с Троллем, торопимся к царю. Просим у царя денег и получаем кошель с пятаками. Ох, и щедр наш царь-батюшка, ничего не скажешь. Возвращаемся к печке, применяем кошель с пятаками на кассовый аппарат. Когда Тролль улетит, пробуем пройти вперед по дороге. Нет, пешком гам не пройти, транспорт нужен. Говорим с печкой. Она не прочь нас подбросить, вот только горючего у нее нет. Возвращаемся к пещере, а оттуда идем вверх экрана.
Говорим с Чертом, потом предлагаем ему табакерку с табаком и тонометр. Осмотрев место взрыва, возвращаемся к городским воротам, а оттуда – к печке. Заливаем в печку бензин из канистры и оказываемся у ворот Черного замка.
Говорим с карликом у дверей, потом применяем на него плакат. Берем в руки отбойный молоток и наблюдаем результат своих действий. Забираем плакат и кладем его поперек ямы. Дергаем за дверной замок. Когда граф Дракула захлопнет перед нами дверь, интересуемся у печки, что она еще может, кроме извоза. Даем печке в качестве начинки для пирога серебряное яблочко. Снова дергаем за дверной замок и предлагаем Дракуле угоститься яблочным пирогом. Проходим в замок.
Говорим с прикованным Кощеем. Узнаем, наконец, кто в сказочном царстве настоящий злодей. Берем с полки пустую колбу, и набираем в нее останки вампира возле дверей. Применяем кровь из этой колбы на замок на цепях. Забираем цепь и показываем Кощею царский указ. Крепим цепь на колодец и спускаемся вниз.
Применяем на странном агрегате ручку от шарманки, забираем фиолетовый пузырек. Рассматриваем кирпичную стену под часами, применяем на нее фиолетовый пузырек. Проходим вперед и выходим из тайной комнаты. Предлагаем царице импортный шампунь в виде жидкости из фиолетового пузырька. Смотрим финальный ролик.